Är du en smidig samarbetspartner? I den här artikeln går vi igenom hur du kan optimera ditt samarbete med din kund, få en mer effektiv dokumentförvaring och maximera ditt digitala arkiv.
Det finns flera saker att tänka på som kan göra att du får ut mer av Capego Teamwork, en del ligger i att känna till alla nyttiga funktioner i programmet, men en lika viktig del är samarbetet - att få med din kund på den digitala resan.
Engagera din kund i digitalt samarbete
För att verkligen få ut maximalt av ditt program är steg ett att kommunicera med din kund och diskutera hur de vill hantera sina dokument. Med en digital portal där allting är samlat kan man förenkla och effektivisera kundsamarbetet, men det är viktigt att engagera kunden och förklara fördelarna med ett samlat digitalt arkiv. Etablera en digital kanal för kunden och hjälp dem ta det digitala steget så att ni kan utnyttja programmets fulla potential och få ett sömlöst samarbete.
Med den smidiga integrationen till Capego Skatt och Bokslut slipper du hoppa mellan program, ladda ner PDF, leta efter kunders aktuella mailadresser och skicka påminnelser för att få in dokumenten i tid. Får du med din kund på resan kan ni få mer tid över till att bygga er relation.
Utnyttja potentialen i ditt digitala arkiv
Det kan vara otroligt frustrerande att hålla koll på alla olika samlingsplatser för olika dokument, så varför inte ta chansen att samla alla dina dokument på samma plats? I Capego Teamwork har du dina kunddokument smidigt samlade och tillgängliga, både för dig och din kund.
Alla dokument som är kopplade till bokföring och skatt integreras från Capego Skatt och Bokslut, men ta chansen att även se över vilka andra typer av dokument som du vill dela med kunden. Även sådant som inte är kopplat till årsbokslut eller årshandlingar kan vara praktiskt att samla i ditt digitala arkiv, så länge det är något du vill dela med kunden kan det samlas på samma ställe. Vill du förvara dokument och dela med din kund kan du enkelt göra det med Capego Teamwork. Oavsett vilken typ av dokument det gäller, avtal, kontrakt, kontaktlistor eller till och med nyhetsbrev, så får du en effektiv och säker dokumentförvaring.
Samla dina dokument på ett ställe och gör vardagen så mycket enklare. Du har de perfekta förutsättningarna för att ha ett effektivt och säkert digitalt arkiv, direkt kopplat till ditt bokslutsprogram. Du behöver inte heller oroa dig för dina dokuments säkerhet, Capego Teamwork är ständigt krypterat, och därmed en hållbar samlingsplats för alla dokument du delar med din kund. Dina dokument är i säkert förvar i enlighet med GDPR och med säker inloggning. Du kan helt enkelt vara lugnt.
Effektivisera din vardag
Ett bra tips för att verkligen utnyttja programmets potential är att strukturera upp arbetet. Det finns fantastiska möjligheter att göra ditt jobb med båda dina och dina kunders dokument enklare, så att du får mer tid över till annat.
Filerna är tillgängliga direkt i Capego Bokslut och Skatt, så det finns inget behov att hoppa mellan program, eller ens fundera över att ladda ned någonting. Allting går att styra direkt i programmet och dokumenten läggs enkelt till på rätt uppdrag och lagras i molnet så att du alltid kan komma åt dina dokument, oavsett var du är.
Bygg upp en bra mappstruktur och förbered arbetet så att allting är redo så fort din kund är redo. Strukturera upp vilka dokument du behöver och vill samla in, se i god tid över vad du och din kund behöver för att göra ert arbete och placera ut förfrågningar vid rätt tidpunkt. Dessutom behöver du inte tänka på att skicka påminnelser till dina kunder för att säkerställa att dokumenten kommer in i tid, det kan du enkelt ställa in så att det görs automatiskt av programmet, när du vill.
Är du strukturerad och har en god dialog med din kund kring dina och deras behov så kan Capego Teamwork hjälpa ert samarbete nå nya digitala höjder i molnet. Upptäck Capego Teamwork idag.
