Ved at bruge en digital samarbejdsplatform kan du samarbejde digitalt med dine kunder på en enkel og sikker måde. Men hvilke funktioner bør du kigge efter, når du anskaffer dig en digital samarbejdsplatform?
Slut med mail frem og tilbage, vedhæftninger og missede deadlines. En digital samarbejdsplatform giver dig et komplet overblik over dine kunder, dokumenter og arbejdsopgaver. Så i stedet for at bruge mange timer på at indsamle de dokumenter, der skal bruges vedr. årsregnskabet, skat eller andet, kan du med en digital samarbejdsplatform frigøre tid, som i stedet kan bruges på andre opgaver.
”Den mest almindelige måde at indsamle og dele dokumenter på er faktisk stadig via mail,” siger Peter Alnor, Director Product Management hos Wolters Kluwer. ”Det er tidskrævende, giver dårligt overblik og kræver desuden ekstra sikkerhedsfunktioner for at være GDPR-compliant.”
At anskaffe sig en digital samarbejdsplatform til at indsamle og dele dokumenter med sine kunder kan altså være en god investering. Men hvilke funktioner bør man kigge efter når man vælger en digital samarbejdsplatform?
To-do-listen
At få styr på, hvilke dokumenter der skal sendes ind til revisor, er noget som kunderne ofte oplever som besværligt. Listen over, hvad der skal gøres, kan være alt andet end sammenhængende og indeholde alt fra post-its til kvitteringer med håndskrevne noteringer. På en digital samarbejdsplatform er der dog ofte en to-do-liste til kunderne. På den måde ved de, hvilke dokumenter de skal sende ind, og de kan let sætte flueben ved dem ét ad gangen.
Kundeflows
Noget, som også er vigtigt, er en tydelig oversigt over forskellige kundeflows. Ved hjælp af sådan en oversigt kan du let følge med i, hvor kunderne er i processen – og hvem der har sendt hvad ind. Her kan det også være en fordel at kunne udsende påmindelser til dem, der mangler at blive færdige.
Kundeportal med eget logo og temafarver
En anden smart funktion at have i mente, når man anskaffer sig en digital samarbejdsplatform, er at kunne skræddersy samarbejdsplatformen med eget logo og temafarver. På den måde oplever kunden det som om at de er i revisors eget miljø i stedet for hos en tredjepart. Ud over at styrke revisors varemærke bliver det også en enklere og bedre oplevelse for kunden.
Tilpasset efter branchen
Sidst men ikke mindst, er det naturligvis en fordel at vælge en branchetilpasset løsning. Brede løsninger som Dropbox eller Google Drive er ganske vist mere sikre end mail, men de er ikke tilpasset de processer, som regnskabs- og revisionsvirksomheder har. I disse brancher er det eksempelvis vigtigt med opfølgning og kvittering på om dokumenter er modtaget.
