I moduli di NotaioNext

Il CRM (Customer Relationship Management) di NotaioNext consente di organizzare e seguire i propri clienti dal primo contatto alla fase di post stipula. Questa sezione viene popolata con i dati relativi a richieste, clienti e contatti. Consente un’analisi accurata e semplificata sia dei diversi profili di cliente che dei servizi e/o attività ad essi associati. In questo modo il Notaio può effettuare in modo semplice un controllo sulla profittabilità del cliente o di gruppi di clienti omogenei; differenziare i livelli di servizio; classificare sulla base di parametri preferiti la propria clientela e personalizzare comunicazioni e comportamenti in funzione dei target di riferimento.

 

Gestire l'intero ciclo di vita del fascicolo: dalla raccolta documentazione, alla stesura dell'atto, fino alla gestione di disposizioni e adempimenti.

Il fascicolo è stato concepito per guidare il notaio e i suoi collaboratori in tutte le fasi del ciclo di vita di una pratica, e per offrire loro una visione di sintesi dello stato di lavorazione della stessa. Questa sezione si divide in due aree: istruttoria e workflow. L'istruttoria raccoglie l'insieme degli elementi che compongono il fascicolo. Il workflow consente di organizzare, in modo personalizzato, le fasi di lavorazione della pratica e di attribuire a ciascuna di esse una serie di check list in cui elencare le attività previste per quella fase e associare degli utili promemoria.

La sezione amministrazione comprende: depositi & incassi e parcellazione. Con i primi vengono monitorati i flussi monetari dello studio. In parcellazione vengono gestiti tre tipologie di documenti, ovvero: preventivo, proforma e fattura.