Waarom starten met vermogensplanning?
Vermogensplanning aanbieden aan uw klant lijkt misschien een moeilijk
haalbare kaart. Maar eigenlijk is het een logische aanvulling op uw
huidige dienstverlening. Deze artikelreeks zet u alvast op weg.
Wat is vermogensplanning en hoe begint u eraan?
Vermogensplanning in Vlaanderen. Hoe ziet de markt eruit?
Vermogensplanning aanbieden? Deze businessmodellen zijn het meest geschikt
Starten met vermogensplanning? Zo organiseert u uw kantoor
Uw klant overtuigen om met persoonlijke financiële planning te starten? Maak kennis met de 3 V’s-Methode.
Persoonlijk financieel planner - de nieuwe jobuitdaging voor accountants
Enkele mythes over vermogensplanning ontkracht
Over vermogensplanning doen heel wat mythes de ronde. Wij nemen een
aantal misvattingen onder de loep en bieden u enkele nieuwe inzichten
Mythe 1
Vermogensplanning is enkel bestemd voor de grote vermogens. Feit of fictie?
Mythe 2
De grootbanken hebben een monopolie in deze markt. Feit of fictie?
Mythe 3
Vermogensplanning aanbieden vraagt veel inputwerk. Feit of fictie?
Maak kennis met Phineq
Uw klanten deskundig adviseren over hun persoonlijk of familiaal
vermogen? Ontdek Phineq, een gebruiksvriendelijke en krachtige software
waarmee u in een handomdraai een volledig rentenier-, spaar- of
vermogensplan kan maken.