Wilt u als accountant, vermogensplanner, notaris, bankier of verzekeraar uw klanten deskundig adviseren over hun familiaal vermogen? Met Phineq berekent u vlot het nalatenschap van uw klanten en stelt u voor hen een ijzersterk successie-, rentenier-, spaar- of volledig vermogensplan op. Dankzij deze gebruiksvriendelijke en krachtige software werkt u efficiënter en speelt u snel in op de noden van de veranderende markt.
Met uw klant en diens familie
het vermogen, de fiscale opportuniteiten of risico's
van al uw dossiers, documenten en data
Waarom Phineq?
Phineq is een modulair softwarepakket en sluit daardoor nauw aan bij uw behoeften.
Maak kennis met de verschillende modules:
Phineq is de cloudbased software waartoe u altijd en overal toegang hebt én die voldoet aan alle wettelijke privacy- en veiligheidsnormen. Bovendien maakt en verwerkt u in de software zoveel dossiers als u nodig hebt – zonder enige meerprijs!
Digitale kluis
Not includedFiscale en juridische newsfeed
Not includedGeïntegreerde rapportagetool
Not includedHelpdesk
Not includedKlantenportaal
Not includedIntegratie met Super Medewerker
Not includedSuccessierekenaar
Aangifte nalatenschap
Not includedVermogensinventarisatie en -analyse
Vermogensinventarisatie en -analyse Expert
Not includedVerzekeringen
Not includedCashflow
Not includedFunding en rentenieren
Not includedOpvolgingsmodule compliance
Not includedDigitale kluis
Fiscale en juridische newsfeed
Geïntegreerde rapportagetool
Helpdesk
Klantenportaal
Integratie met Super Medewerker
Successierekenaar
Aangifte nalatenschap
Vermogensinventarisatie en -analyse
Not includedVermogensinventarisatie en -analyse Expert
Verzekeringen
Cashflow
Not includedFunding en rentenieren
Not includedOpvolgingsmodule compliance
Not includedDigitale kluis
Fiscale en juridische newsfeed
Geïntegreerde rapportagetool
Helpdesk
Klantenportaal
Integratie met Super Medewerker
Successierekenaar
Aangifte nalatenschap
Not includedVermogensinventarisatie en -analyse
Not includedVermogensinventarisatie en -analyse Expert
Verzekeringen
Cashflow
Funding en rentenieren
Opvolgingsmodule compliance
Not included
Digitale kluis
Fiscale en juridische newsfeed
Geïntegreerde rapportagetool
Helpdesk
Klantenportaal
Integratie met Super Medewerker
Not includedSuccessierekenaar
Not includedAangifte nalatenschap
Not includedVermogensinventarisatie en -analyse
Vermogensinventarisatie en -analyse Expert
Verzekeringen
Cashflow
Not includedFunding en rentenieren
Not includedOpvolgingsmodule compliance
Serge Martens
Juribel Partners
