Successierekenaar
De Successierekenaar van Paul Dons werd geïntegreerd in Phineq. Wanneer u successieberekeningen maakt, kunt u van standpunt wisselen of de familiesamenstelling wijzigen. U hoeft daarbij niet telkens van nul te herbeginnen.
Aangifte Nalatenschap
Met de module aangifte nalatenschap kan u bij een overlijden automatisch in Word-formaat een officiële aangifte nalatenschap genereren, die kan worden ingediend bij Vlabel en de Brusselse en Waalse overheden.
Rapportagetool
Klanten blijven graag op de hoogte van hoe hun vermogen ervoor staat en welke opportuniteiten er zijn. Met Phineq maakt u eenvoudig overzichtelijke rapporten en grafieken. Daarmee kunt u uw advies op laagdrempelige manier staven.
Digitale kluis + klantenportaal
Via het klantenportaal kan u documenten en rapporten uitwisselen met uw klant en koppelen aan het juiste dossier of klantenprofiel. Uw Phineq-pakket is voorzien van 50 klantenlogins, zonder enige meerprijs.
Download dan snel de brochure en ontdek de mogelijkheden en voordelen van het pakket Phineq Successierekenaar Plus voor uw kantoor.
Nadat u Phineq Successierekenaar Plus hebt besteld, krijgt u al na 2 dagen een persoonlijke login om u aan te melden bij de software. En binnen de 7 werkdagen belt een Phineq-expert u om u te begeleiden en een trainingsmoment in te plannen. Aan de slag!