- Dowiesz się jak zorganizować cały proces przyjęcia nowego Klienta do biura rachunkowego nie tylko w aspekcie globalnym, ale i w najmniejszych detalach.
- Otrzymasz gotowe opracowania: formularze, oświadczenia, checklisty, protokoły. Dzięki gotowym rozwiązaniom realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także organizacja procesów w biurze będzie niezwykle prosta.
- Ułożysz lub zoptymalizujesz cały proces organizacyjny w biurze rachunkowym związany z nawiązaniem współpracy z nowym Klientem.
- Otrzymasz 6 gotowych wzorów formularzy do zastosowania w biurze:
- oświadczenie PEP,
- karta Klienta biura przygotowana pod realizację obowiązków wynikających z AML,
- check lista - wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem,
- check lista dla pracownika biura - procedura przyjęcia Klienta,
- protokół wprowadzenia prywatnych składników majątku do firmy w dwóch wersjach uwzględniających różne metody wyceny.
Procedury przyjęcia nowego Klienta do biura rachunkowego są kluczowe dla całej dalszej współpracy.
Wdrożone jeden raz, a kompleksowo procedury są gwarancją realizacji nie tylko wszystkich obowiązków nałożonych prawem na biuro rachunkowe, ale i obsługi Klienta w sposób dużo bardziej zaawansowany, jak tylko standardowy.
W szkoleniu omówiono wiele procedur, od AML i przyjęcia wymaganych prawem oświadczeń, weryfikację Klienta, poprzez aspekty organizacyjne: przejęcie dokumentacji, zbadanie jej kompletności, ustalenie źródeł finansowania firmy, perspektywy rozwoju Klienta, kończąc na procedurach księgowych: karcie Klienta i liście zadań do wykonania przez pracownika biura rachunkowego w związku z przyjęciem nowej firmy do obsługi.
Nagranie ze szkolenia „Nowy klient w biurze rachunkowym - szkolenie od A do Z” dostępne jest w programie LEX Biuro Rachunkowe.
Jeśli nie posiadasz produktu LEX Biuro Rachunkowe, zachęcamy do skorzystania z darmowego 14-dniowego dostępu.
Dostęp testowy jest całkowicie bezpłatny i skorzystanie z niego nie obliguje do późniejszego zakupu. Po 14 dniach dostęp automatycznie wygasa.
Dostęp testowy jest całkowicie bezpłatny i skorzystanie z niego nie obliguje do późniejszego zakupu. Po 14 dniach dostęp automatycznie wygasa.
Dlaczego warto?
Program szkolenia
- AML:
- identyfikacja Klienta i weryfikacja tożsamości,
- oświadczenie PEP (politically exposed persons) eksponowane stanowisko polityczne,
- pouczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
- Procedury organizacyjne związane z nawiązaniem współpracy:
- checklista - wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem,
- protokół nawiązania współpracy z Klientem,
- checklista dla pracownika biura - procedura przyjęcia Klienta.
- Procedury księgowe związane z nawiązaniem współpracy:
- procedura wprowadzenia do firmy i wyceny prywatnych składników majątku: towary, środki trwałe.
Webinar skierowany jest w szczególności do:
Właścicieli biur rachunkowych, kancelarii doradców podatkowych, którzy usługowo prowadzą księgi, kadry menadżerskiej i kierowników biur rachunkowych, a także księgowych, do których kompetencji należy przygotowanie i skompletowanie dokumentacji z nowym Klientem biura.
Webinar poprowadziła
Nagranie ze szkolenia „Nowy klient w biurze rachunkowym - szkolenie od A do Z” dostępne jest w programie LEX Biuro Rachunkowe.
Jeśli nie posiadasz produktu LEX Biuro Rachunkowe, zachęcamy do skorzystania z darmowego 14-dniowego dostępu.
Dostęp testowy jest całkowicie bezpłatny i skorzystanie z niego nie obliguje do późniejszego zakupu. Po 14 dniach dostęp automatycznie wygasa.
Dostęp testowy jest całkowicie bezpłatny i skorzystanie z niego nie obliguje do późniejszego zakupu. Po 14 dniach dostęp automatycznie wygasa.
Polecane rozwiązania
Nie posiadam programu LEX Biura Rachunkowe i chcę dowiedzieć się więcej na jego temat.
LEX Biuro Rachunkowe
Nowoczesny program wspierający wszystkich pracowników Twojego biura w wykonywaniu codziennych obowiązków. W jednym miejscu gromadzi pełne prawodawstwo, komentarze najlepszych specjalistów, szkolenia online, usługi i narzędzia ułatwiające codzienną pracę.
Nie posiadam programu TAX Alert i chcę dowiedzieć się więcej na jego temat.
TAX Alert
Jedyne na rynku rozwiązanie dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, dzięki któremu ich klienci otrzymują wiadomości o zmianach w prawie i podatkach.