“La información que ofrece a3Optimiza es muy importante para cualquier despacho de hoy en día”
Conocer a los clientes en profundidad es una tarea esencial para cualquier despacho y, mucho más, para aquellas asesorías que buscan ofrecerles un trato personalizado. “Hoy en día es muy importante conocer tu cartera de clientes para poder agilizar la estrategia del despacho y a3Optimiza nos ha ayudado muchísimo con esto”, explica David Bullón.
La funcionalidad a3Optimiza permite analizar de forma periódica la cartera de clientes, extraer un informe de análisis y basar en datos la toma de decisiones de negocio. Para JJC Assessors, la información extraída de a3Optimiza les ha permitido analizar y adaptar la estrategia del despacho. “La utilizo yo mismo como socio del despacho con el objetivo de diseñar estrategias y plantear escenarios a medio y largo plazo”, asegura.
“Me ofrece información sobre el tipo de cliente, si es sociedad, si es persona jurídica, la carga de trabajo que supone cada uno, los principales sectores que integran mi cartera de clientes, entre otros”, profundiza el socio del despacho. Esta capacidad de segmentación es una de las funciones favoritas de David Bullón, que añade: “Nos ayuda a conocer el perfil de cada uno de ellos para tomar decisiones y adaptar nuestras estrategias”.
“a3Optimiza nos permite detectar ineficiencias en el proceso de facturación de nuestros clientes”
Uno de los aspectos más destacados de a3Optimiza es que proporciona una visión clara y detallada de la carga de trabajo que representa cada cliente, así como posibles ineficiencias en los procesos. En este sentido, una de las mejoras que Bullón destaca es que han podido “detectar ciertas ineficiencias en varios clientes, en relación con el proceso de facturación y contabilización, que se ha solventado con la implementación del software de facturación a3factura”.
La mejora de la eficiencia es uno de los beneficios que logran los despachos que utilizan a3Optimiza. También supone un antes y un después en la relación con sus clientes, y así lo cuenta el socio de JJC Assessors: “Hemos automatizado muchos procesos [de facturación] y, además, hemos creado una vinculación cliente-despacho, que nos permite ganar en trato personalizado”.
"Sin duda, recomiendo a3Optimiza por su fácil manejo y por la información tan valiosa que proporciona al despacho", concluye el socio del despacho, David Bullón.
