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Découvrez DLex
Création de documents et correspondances sortantes
- Création automatique de documents à partir de modèles, afin d’éviter des tâches répétitives
- De très nombreuses possibilités de modèles grâce à l’assistant de création
- Création et classification automatiques des prestations liées.
Gestion des documents reçus
Le Doc Manager est un outil convivial qui vous permet de gérer l’arrivée de tout type de documents (Word, PDF, e-mails, scans, photos et vidéos). Pour faciliter l’import, faites glisser un ou plusieurs documents dans un dossier. Vous avez ensuite la possibilité de :
- faire apparaître l’arborescence des fichiers liée au dossier
- ajouter une note associée
- supprimer ou conserver l’original dans Outlook®
- ajouter uniquement ou séparément les pièces jointes au dossier
Bien entendu, vous pouvez également synchroniser votre boîte de réception et d’envoi Outlook® avec vos dossiers DLex en mentionnant les références des dossiers dans vos mails. Vous pouvez en outre créer une boîte de réception DLex par utilisateur et/ou équipe et, avec Scan-to-DLex, envoyer automatiquement un document scanné vers un dossier DLex. Ainsi vous avez tous les outils en main pour digitaliser les documents reçus (sur papier).
Chaque fiche contient/indique :
- S’il s’agit d’une personne morale ou physique
- le type de contacts : client, fournisseur, partie, tribunal, huissier de justice, expert, prospect...
- le rôle du contact dans un dossier particulier: client ou partie adverse
- la manière de correspondre avec le contact
- la gestion des droits d’édition des contacts
En outre, vous avez :
- un aperçu des dossiers liés à chaque contact (facile pour la gestion des conflits d’intérêts)
- l’historique de la comptabilité
- une base de données structurée dans le cas où vous devriez créer des liens entre des contacts
- la possibilité de procéder à des modifications pour tous les contacts qui sont liés. Le changement d’adresse d’une société est apporté à tous les contacts de cette société