Découvrez les différents modules de planification financière personnelle
La situation personnelle et financière de chaque client est unique. Vos conseils doivent donc l’être également. C’est pourquoi Phineq se compose de différents modules afin de pouvoir établir un plan financier personnel sur mesure pour chaque client.
Inventaire et analyse du patrimoine
Les modèles et formulaires standardisés vous permettent d’inventorier de manière simple et rapide la totalité du patrimoine de vos clients. Les aperçus et tableaux clairs facilitent considérablement vos analyses.
Assurances
Phineq Personal Financial Planning vous permet de relier facilement tous les contrats d’assurance aux bons profils de client. En outre, vous intégrez d’emblée toutes les conditions et dispositions dans vos calculs ou simulations.
Financement et plans de retraite
Phineq propose la projection exacte : vous calculez en un clin d’œil le capital dont votre client a besoin pour une planification patrimoniale confortable et optimisez des placements intéressants.
Flux de trésorerie
La trésorerie est le baromètre de la santé financière de votre entreprise. Les modèles standardisés intégrés dans Phineq vous permettent de réaliser des analyses précises des flux de trésorerie sur lesquelles vous pouvez baser vos conseils.
Simulateur successoral
Le simulateur successoral de Paul Dons a été totalement intégré dans Phineq. Il vous permet de modifier simplement le point de vue lorsque vous effectuez vos calculs successoraux, voire de changer la composition de famille et ce, sans devoir tout recommencer à zéro.
Outil de reporting
Les clients aiment rester informés de l’évolution de leur patrimoine et des opportunités qui s’offrent à eux. Phineq vous permet d’établir de manière rapide et simple des rapports et des graphiques clairs afin d’étayer vos conseils de manière accessible.
Coffre-fort numérique et portail client
Via le portail client, vous pouvez échanger des documents et des rapports avec votre client et les documents pourront alors être liés au bon dossier ou au profil de client adéquat. Votre forfait Phineq comprend, de base, 50 connexions clients sans aucun frais supplémentaire.
Flux d’actualités fiscales et juridiques
La législation évolue en permanence. Vous trouvez dans Phineq un aperçu pratique de l’actualité, avec les derniers amendements de loi et quelques articles contextuels. Vous avez ainsi toujours des dernières informations juridiques et fiscales sous la main.
Vous préférez relire toutes ces informations à tête reposée ?
Dans ce cas, téléchargez sans tarder la brochure et découvrez les possibilités et les avantages du progiciel Phineq Personal Financial Planing pour votre cabinet.
La solution tout-en-un pour la planification patrimoniale
Pour établir un plan d'héritage, un plan de rente ou un plan de succession, Phineq Personal Financial Planning a été équipé de quelques fonctions pratiques. Regardéz la vidéo et découvrez les possibilités de Phineq Personal Financial Planning.
Qu’est-ce qui rend Phineq aussi unique ?
Serge Martens, associé du cabinet d’experts-comptables Juribel Partners, analyse les points forts de Phineq et montre la plus-value du logiciel.
L’installation de Phineq Personal Financial Planning s’effectue comme suit
Deux jours après avoir commandé le progiciel Phineq Personal Financial Planning, vous recevez vos identifiants personnels pour vous y connecter. Un expert Phineq vous appelle ensuite dans les sept jours ouvrables pour vous accompagner et planifier une session de formation. Il ne vous reste plus qu’à vous mettre au travail !
Découvrez toutes les fonctionnalités de Phineq au cours d’une démo
Vous souhaitez en savoir plus sur Phineq Personal Financial Planning ? Nos experts se feront un plaisir de vous guider dans les différentes fonctionnalités et de répondre à vos questions. Complétez vos données ci-dessous. Nous vous contacterons le plus rapidement possible pour convenir d’un rendez-vous. Cette démonstration est totalement sans engagement.