Vraag eenvoudig PBC-lijsten uit

Het jaarlijks verzamelen van klantgegevens vormt een terugkerende taak. Het is altijd een uitdaging om te bepalen welke specifieke informatie jouw klanten moeten aanleveren en hoe deze gegevens veilig bij jou terechtkomen. Het proces van het ophalen van gegevens voor de jaarrekening, controle-opdracht, on-boarding of aangifte levert vaak vele uren werk op. DossierFlow biedt een efficiënte, eenvoudige en veilige oplossing om dit gegevensverzamelingsproces te stroomlijnen.

connected-content-basic
Dynamische sjablonen
Maak zelf dynamische sjablonen in je eigen omgeving, of gebruik een standaard (aanpasbaar) sjabloon.
digital-to-laptop-basic
Toepasbaar in hele kantoor

Audit
Onboarden nieuwe klanten (WWFT)

Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Duurzaamheidsrapportage​

rson-laptop-check-basic
Gestructureerd werken
Communicatie binnen het platform en dagelijkse samenvatting van statusupdates.
security-laptop-basic
Veilig werken
Veilig versturen en opslaan van bestanden met SOC type 1 en 2 certificering.

Bespaar tot 70% tijd met een gestroomlijnd aanleverproces 

Thumpnail Twinfield DossierFlow video
Bekijk Video
Efficient en gestructureerd klantinformatie uitvragen binnen een veilige online omgeving.
Jouw klantdossiers sneller compleet
Het opvragen en opslaan van klantdocumenten is vaak niet het leukste deel van je werk. Het is enorm tijdrovend om bij te houden of klanten jou of je collega's al de juiste stukken hebben gestuurd, én of deze documenten correct en compleet zijn. Daar is nu een oplossing voor! Met DossierFlow maak je heel eenvoudig sjabonen om PBC-lijsten of andere klantinformatie uit te vragen.
Nieuwe onafhankelijke tool in Twinfield portfolio

DossierFlow is een zelfstandige tool en maakt net zoals Twinfield Boekhouden en Twinfield Samenwerken onderdeel uit van het Twinfield productportfolio.

Probeer Nu

Interessante functies

  • Veilige documentuitwisseling
  • Sjablonen voor belastingprocessen

  • Gebruiksvriendelijk

  • Onbeperkt uploaden

  • Overzicht & voortgang
  • Audit Trail

  • Doorrollen werkstromen

Young businesspeople in their new office looking at smartphone
Veilige documentenuitwisseling
Twinfield DossierFlow biedt je de mogelijkheid tot het veilig versturen en opslaan van bestanden, onder andere door middel van 2-staps authenticatie.  Dit proces is SOC type 1 en 2 gecertificeerd.   
DossierFlow sjabloon IB-aangifte
Gestructureerde sjablonen voor belastingprocessen

Met de beschikbare vragenlijstsjablonen voor IB-aangifte of vennootschapbelasting, vraag je op een gestructureerde manier klantdocumenten uit, die nodig zijn om het aangifteproces te starten. Het is een klein kunstje om sjablonen aan te passen en vragenlijsten klantspecifiek te maken. Ook ontwerp je zelf eenvoudig sjablonen voor eventuele andere belastingprocessen.

DossierFlow screenshot vragenlijst PBC
Gebruiksvriendelijk
DossierFlow biedt niet alleen jou en je collega's veel gebruiksgemak. Ook voor je klanten is het zeer prettig om duidelijk zien welke documenten hij waar precies aan moet leveren, en of deze al akkoord zijn bevonden. Zowel jij als je klant kunnen binnen de vragenlijst opmerkingen of vragen toevoegen. Alle informatie komt dus op één plek binnen. Fijn, want dit maakt versnipperde informatie via WeTransfer, USB-sticks, DropBox, Excel of E-mails overbodig!  
Close up of network data flowing on black background
Onbeperkt uploaden
Per vraag kun je zelf instellen welk type bestand je wilt ontvangen. Er is binnen DossierFlow geen beperking op het aantal bestanden die per vraag aangeleverd kunnen worden. Ook kunnen klanten een ongelimiteerd aantal MB's uploaden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.
DossierFlow screenshot overzicht
Overzicht & voortgang
DossierFlow geeft overzicht over de voortgang van alle uitgestuurde vragenlijsten. Zo zie je direct:

-> Welke informatie al ontvangen is.
-> Waar de documenten staan.
-> Welke dossiers al compleet en beoordeeld zijn.

Ook komen alle documenten nu op één plek binnen. Dit voorkomt terugzoeken in verschillende bronnen, zoals e-mail, whatsapp en USB-sticks. Zo kan het niet meer voorkomen dat je je klant meerdere keren om hetzelfde document moet vragen!  
Audit trail in DossierFlow
Audit Trail
Met de audit trail weet je precies wie wanneer wat gewijzigd heeft. Handig als je met meerdere collega's aan hetzelfde dossier werkt.
Business partners workmate couple talking in an urban city
Doorrollen werkstromen
Met DossierFlow kun je een vragenlijst hergebruiken voor een opvolgende periode. Klantspecifieke vragen of onderdelen worden zo automatisch weer meegenomen. Je hoeft dus niet telkens opnieuw een nieuwe vragenlijst voor een klant samen te stellen. Dit scheelt tijd! Natuurlijk is het wel mogelijk om aanpassingen (zoals het jaartal) per keer aan te passen.
Brochure DossierFlow
Download de brochure

Rustig even nalezen? Bekijk de mogelijke voordelen van DossierFlow voor jouw organisatie. 

Download Brochure


Klantervaring

Stolwijk Kelderman Zevenaar
'Het gebruiksgemak sprong eruit'

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten maakt sinds begin dit jaar gebruik van Twinfield DossierFlow voor het controleren van jaarrekeningen. 'Het werkt prettig met de beschikbare vragenlijstsjablonen die je naar eigen wens kunt aanpassen. Ook klanten hebben nu gestructureerd inzicht in de onderbouwing van hun jaarrekening en de openstaande vragen tijdens de controle. Doorslaggevend is het gebruiksgemak. 'De look en feel is heel erg op de klant gericht en modern'.

Bekijk Volledige Klantervaring
Correspondentie met de klant kost nog maar een fractie van de tijd 
'Nu zijn we 60% van de tijd kwijt aan ‘nutteloze’ correspondentie met de klant, maar met DossierFlow wordt dit een fractie. Dan kunnen we onze tijd eindelijk besteden aan het leuke werk, advies geven.'
Probeer Nu Ook
Back To Top