Thumpnail Twinfield DossierFlow video
Efficient en gestructureerd klantinformatie uitvragen binnen een veilige online omgeving.
Jouw klantdossiers sneller compleet
Het opvragen en opslaan van klantdocumenten is vaak niet het leukste deel van je werk. Het is enorm tijdrovend om bij te houden of klanten jou of je collega's al de juiste stukken hebben gestuurd, én of deze documenten correct en compleet zijn. Daar is nu een oplossing voor! Met DossierFlow maak je heel eenvoudig sjabonen om PBC-lijsten of andere klantinformatie uit te vragen.
Correspondentie met de klant kost nog maar een fractie van de tijd 
'Nu zijn we 60% van de tijd kwijt aan ‘nutteloze’ correspondentie met de klant, straks kunnen we onze tijd eindelijk besteden aan het leuke werk, advies geven.'
Probeer Nu

Eenvoudig PBC-lijsten (klantlijsten) uitvragen met DossierFlow

Het jaarlijks verzamelen van klantgegevens vormt een terugkerende taak. Het is altijd een uitdaging om te bepalen welke specifieke informatie jouw klanten moeten aanleveren en hoe deze gegevens veilig bij jou terechtkomen. Het proces van het ophalen van gegevens voor de jaarrekening, controle-opdracht, on-boarding of aangifte levert vaak vele uren werk op. DossierFlow biedt een efficiënte, eenvoudige en veilige oplossing om dit gegevensverzamelingsproces te stroomlijnen. Alle informatie komt dus op één plek binnen. Fijn, want dit maakt versnipperde informatie via WeTransfer, USB-sticks, DropBox, Excel of E-mails overbodig!  

connected-content-basic
Dynamische sjablonen
Maak zelf dynamische sjablonen in je eigen omgeving, of gebruik een standaard (aanpasbaar) sjabloon.
digital-to-laptop-basic
Toepasbaar in hele kantoor

Audit
Onboarden nieuwe klanten (WWFT)

Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Duurzaamheidsrapportage​

rson-laptop-check-basic
Gestructureerd werken
Communicatie binnen het platform en dagelijkse samenvatting van statusupdates.
security-laptop-basic
Veilig werken
Veilig versturen en opslaan van bestanden met SOC type 1 en 2 certificering.

Bespaar tot 70% tijd met een gestroomlijnd aanleverproces 

Interessante functies

  • Veilige documentuitwisseling
  • Sjablonen voor diverse processen

  • Onbeperkt documenten  uploaden

  • Auditfiles converteren

  • Overzicht & voortgang
  • Audit Trail

  • Doorrollen werkstromen

Young businesspeople in their new office looking at smartphone
Veilige documentenuitwisseling
Twinfield DossierFlow biedt je de mogelijkheid tot het veilig versturen en opslaan van bestanden, onder andere door middel van 2-staps authenticatie.  Dit proces is SOC type 1 en 2 gecertificeerd.   
Sjablonen DossierFlow
Gestructureerde sjablonen voor IB-aangifte, audit, onboarding en ESG.

Met de reeds beschikbare vragenlijstsjablonen vraag je op een gestructureerde manier die klantdocumenten uit, die nodig zijn om jouw proces te starten. Het is een klein kunstje om sjablonen aan te passen en vragenlijsten klantspecifiek te maken. Ook ontwerp je zelf eenvoudig sjablonen voor eventuele andere werkprocessen.

high speed abstract MRT track of motion light for design background
Onbeperkt uploaden

Per vraag kun je zelf instellen welk type bestand je wilt ontvangen. Er is binnen DossierFlow geen beperking op het aantal bestanden die per vraag aangeleverd kunnen worden. Ook kunnen klanten een ongelimiteerd aantal MB's uploaden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast kunnen je klanten auditfiles uploaden. Deze worden dan omgezet naar een Excel-formaat.

Mixed race young woman using digital tablet
Auditfiles converteren

In DossierFlow kunnen je klanten auditfiles uploaden. Deze worden automatisch omgezet naar een leesbaar Excel bestand. Hiervoor heb je geen aparte conversiesoftware nodig. Dit scheelt het weer doorlooptijd!

Accountant heeft overzicht met DossierFlow
Overzicht & voortgang
DossierFlow geeft overzicht over de voortgang van alle uitgestuurde vragenlijsten. Zo zie je direct:

-> Welke informatie al ontvangen is.
-> Waar de documenten staan.
-> Welke dossiers al compleet en beoordeeld zijn.

Ook komen alle documenten nu op één plek binnen. Dit voorkomt terugzoeken in verschillende bronnen, zoals e-mail, whatsapp en USB-sticks. Zo kan het niet meer voorkomen dat je je klant meerdere keren om hetzelfde document moet vragen!  
Car light trails on Sea Cliff Bridge, a balanced cantilever bridge located south of Sydney, New South Wales, Australia
Audit Trail
Met de audit trail weet je precies wie wanneer wat gewijzigd heeft. Handig als je met meerdere collega's aan hetzelfde dossier werkt.
Business partners workmate couple talking in an urban city
Doorrollen werkstromen
Met DossierFlow kun je een vragenlijst hergebruiken voor een opvolgende periode. Klantspecifieke vragen of onderdelen worden zo automatisch weer meegenomen. Je hoeft dus niet telkens opnieuw een nieuwe vragenlijst voor een klant samen te stellen. Dit scheelt tijd! Natuurlijk is het wel mogelijk om aanpassingen (zoals het jaartal) per keer aan te passen.

DossierFlow brochure downloaden

Brochure DossierFlow


Klantervaringen

Stefan Stolwijk, Stolwijk Kelderman

'Gebruiksgemak sprong eruit'

Stolwijk Kelderman

Lees Review
Review De Audit Boetiek DossierFlow
'Het heeft ons werk enorm vereenvoudigd'

De Audit Boetiek

Bekijk Review
Back To Top