À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer est un fournisseur mondial d’informations professionnelles, de logiciels et de services pour les médecins, les comptables et les juristes dans les domaines de la fiscalité, des finances, de l’audit, de la gestion des risques, de la conformité et de la réglementation.

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Phineq

Phineq

Le logiciel tout en un pour la planification patrimoniale et successorale

Vous aidez régulièrement vos clients à planifier leurs finances personnelles ? Phineq simplifie la planification patrimoniale et successorale.

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Phineq : le logiciel idéal pour la planification successorale et patrimoniale

En tant qu’expert-comptable, planificateur patrimonial, notaire, banquier ou assureur, vous avez à cœur de fournir des conseils avisés à vos clients concernant leur patrimoine familial ? Phineq vous permet d’effectuer rapidement les calculs successoraux de vos clients et d’élaborer pour eux des plans de succession, de retraite, d’épargne solides ou un plan patrimonial complet. Ce logiciel convivial et puissant vous permet de gagner en efficacité et de répondre rapidement aux besoins du marché en constante évolution.

Connect

avec votre client et sa famille

Calculate

le patrimoine, les opportunités fiscales ou les risques

Control

tous vos dossiers, documents et données

Pourquoi Phineq ?

Phineq est un progiciel modulaire, qui répond de ce fait parfaitement à vos besoins. Découvrez les différents modules :

Simulateur successoral intégré ;
Inventaire et analyse du patrimoine ;
Assurances ;
Flux de trésorerie ;
Financement et plans de retraite ;
Module de base comprenant entre autres un coffre-fort numérique, un portail clients, un outil de reporting et un flux d’actualité.

Phineq est le logiciel basé dans le cloud auquel vous avez accès à tout moment et en tout lieu et qui satisfait à toutes les normes légales en matière de confidentialité et de sécurité. Il vous permet en outre de créer et de traiter autant de dossiers que nécessaire – sans surcoût !

Simulateur Successoral

En savoir plus

Module de base

Coffre-fort numérique
Not included
Flux d'actualités fiscales et juridiques
Not included
Outil de reporting intégré
Not included
Helpdesk
Not included
Portail clients
Not included
Intégration avec Super Collaborateur
Not included

Autres modules

Simulateur Successoral
Déclaration de succession
Not included
Inventaire et analyse du patrimoine
Inventaire et analyse du patrimoine Expert*
Not included
Assurances
Not included
Flux de trésorerie
Not included
Financement et retraite
Not included
Module de suivi de la conformité
Not included

Simulateur Successoral Plus

En savoir plus

Module de base

Coffre-fort numérique
Flux d'actualités fiscales et juridiques
Outil de reporting intégré
Helpdesk
Portail clients
Intégration avec Super Collaborateur

Autres modules

Simulateur Successoral
Déclaration de succession
Inventaire et analyse du patrimoine
Not included
Inventaire et analyse du patrimoine Expert*
Assurances
Flux de trésorerie
Not included
Financement et retraite
Not included
Module de suivi de la conformité
Not included

Personal Financial Planning

En savoir plus

Module de base

Coffre-fort numérique
Flux d'actualités fiscales et juridiques
Outil de reporting intégré
Helpdesk
Portail clients
Intégration avec Super Collaborateur

Autres modules

Simulateur Successoral
Déclaration de succession
Not included
Inventaire et analyse du patrimoine
Not included
Inventaire et analyse du patrimoine Expert*
Assurances
Flux de trésorerie
Financement et retraite
Module de suivi de la conformité
Not included

Broker suite

Module de base

Coffre-fort numérique
Flux d'actualités fiscales et juridiques
Outil de reporting intégré
Helpdesk
Portail clients
Intégration avec Super Collaborateur
Not included

Autres modules

Simulateur Successoral
Not included
Déclaration de succession
Not included
Inventaire et analyse du patrimoine
Inventaire et analyse du patrimoine Expert*
Assurances
Flux de trésorerie
Not included
Financement et retraite
Not included
Module de suivi de la conformité

"Vu que, pour la conception de Phineq, Wolters Kluwer s’est associée à Target Funding Solutions, une entreprise fintech belge qui a plus de vingt ans d’expérience en matière de planification financière personnelle, on sait que l’on peut compter sur une solution fiable de premier plan."

Serge Martens, Juribel Partners

Découvrez toutes les fonctionnalités de Phineq au cours d’une démonstration

Vous souhaitez en savoir plus sur Phineq ? Nos experts se feront un plaisir de vous guider dans les différentes fonctionnalités et de répondre à vos questions. Complétez vos données ci-dessous. Nous vous contacterons le plus rapidement possible pour convenir d’un rendez-vous. Cette démonstration est totalement sans engagement.