Onlinebanking integriert in der ADDISON Software

Mit dem ADDISON OneClick Banking haben Mandanten eine Multibankenplattform, mit der Bankgeschäfte ganz einfach in ADDISON OneClick erledigt werden können. Das Dashboard ermöglicht den direkten Zugriff auf alle wichtigen Banking Funktionen. Sichtbar sind alle Konto -und PayPal-Umsätze sowie alle Bankverbindungen.

Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit mit den Mandanten. Als Steuerberater stellen Sie bspw. Zahlungsvorschläge der Gehaltszahlungen einfach im ADDISON OneClick Online-Banking ab, dann kann Ihe Mandant die Zahlungsvorschläge selbstständig und PSD2-konform vom Konto seiner Wahl freigeben und ausführen.

Die Steuerkanzlei erhält alle Kontoumsätze in Echtzeit für die Finanzbuchhaltung. So gibt es keine lästigen SEPA-Dateien mehr und keine unterschiedlichen Log-ins für mehrere Onlinebanking-Portale.

Screenshot zeigt das praktische Onlinebanking in ADDISON OneClick

Die Vorteile aus Sicht der Steuerkanzlei

  • Bankumsätze werden automatisiert in die Kanzlei übertragen
  • Bereitstellung von Zahlungsvorschlägen für Mandanten (z. B. Gehaltszahlungen)
  • PSD2-konforme Lösung
  • PayPal-Schnittstelle

Die Vorteile aus Sicht der Mandanten

  • Intuitive Nutzerführung dank übersichtlichem Dashboard
  • Multibankenplattform für alle Bankkonten (Umsätze und Zahlungen)
  • Verarbeitung von Sammelüberweisungen
  • Automatisierter Prozess von der Eingangsrechnung zum Zahlungsvorschlag

Kontoauszüge und Kontenbewegungen an die Steuerkanzlei übermitteln

Für Mandanten die eine eigene Online-Banking Lösung nutzen und Ihre Bankkonten nicht im ADDISON OneClick Banking verwalten gibt es ADDISON OneClick Bank. Ihre Mandanten können alle Abgänge und Zugänge erfassen und den Geschäftsvorfällen zuordnen.

Mit der App ADDISON OneClick Bankauszug können Umsätze aus dem Onlinebanking-Portal exportiert und an die Steuerkanzlei übertragen werden.

  • Bankumsätze können einfach und sicher an den Steuerberater übermittelt werden
  • Gängige Formate aus Onlinebanking-Portalen bzw. Bankprogrammen werden unterstützt
  • Strukturierte Erfassung von Bankumsätzen
  • Importmöglichkeit von mt940 Dateien
  • Möglichkeit der Kontierung von Kontoumsätzen inkl. Belegverknüpfung
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